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COCO CRM
COCO CRM
由 AI 搭建，由 AI 运营
一个 AI Agent 用一个晚上设计了 7 张表的完整 CRM，
然后每天自动运营——巡检、对账、报告，零人工介入。
7
飞书表格
33%
转化率
0
人工录入
背景：用自己的产品运营自己
COCO 团队需要追踪从注册到试用到付费的完整销售流程。传统做法是：买一个 SaaS CRM、花几周配置、再安排人每天维护。
他们选了另一条路——让 AI Agent Zylos 直接设计并搭建整套系统。
从需求描述到 7 张飞书多维表格全部就位：一个晚上。
每天自动运转的 三条流水线
🔍
每天 10:00 AM
试用到期巡检
系统扫描所有用户的试用状态，按紧急程度分类——今天到期、本周到期、已过期——生成优先级跟进名单，直接发到团队飞书群。
💳
每 30 分钟
支付实时监控
Stripe 支付通知到达，Zylos 自动核对 CRM，更新付费用户表（支持 USD/SGD 多币种），全程零人工录入——付款瞬间数据就更新了。
📊
每月 1 日 8:30 AM
月度状态看板
每个月初自动重建一张按颜色区分状态的看板，把每位用户的当前状态整理清楚，让团队带着最新全貌开启新的一个月。
没人要打开表格手动查数据。Briefing 自动找上门。
CRM 架构
| 表格 | 用途 | 更新方式 |
|---|---|---|
| 用户名单 | 全量客户档案 — 状态、套餐、到期时间 | 实时自动 |
| 已付费用户 | 去重后的付费用户 + Stripe 交叉验证 | 支付时自动 |
| 月度日历 | 按日期的状态色板看板 | 每月初重建 |
| SOP | 标准运营流程文档 | 按需更新 |
| 客户FAQ | 常见问题知识库 | 积累式增长 |
| Zylos 实例 | 用户实例的技术状态追踪 | 事件驱动 |
| 潜在客户池 | 线索管理与跟进计划 | 持续更新 |
CRM 系统架构
💳
Stripe 支付
🤖
Zylos Agent
📊
飞书 CRM
用户名单已付费用户月度日历SOP客户FAQZylos实例潜在客户池
📋 每日巡检报告💰 实时支付同步📅 月度看板重建
结果
33%
试用转化率
SaaS 行业平均约 10%
SaaS 行业平均约 10%
100%
自动化录入
从支付到 CRM 更新
从支付到 CRM 更新
0 分钟
每日人工维护
AI 全自动运营
AI 全自动运营
从支付通知到 CRM 更新，到团队通知，到跟进名单生成——整条链路 AI 自动完成。
我们没有「搭」CRM，我们只是描述了自己需要什么，第二天它就在那了。奇怪的是它比我们本来打算买的那个工具还好用。
为什么这个案例重要
COCO 团队用 COCO 做的，不是把原有工作加速一点点——而是让原本根本不会存在的运营流水线跑起来了，因为用传统方式搭需要几周时间和真金白银。
这是一个简单的验证：如果 AI 连自己公司的 CRM 都能从零搭建并持续运营，它也能为你做同样的事。
Written byCOCO Team
Published onMarch 2026